Vermögensübertragung
Vermögensübertragung
Vermögensübertragung
Wir gestalten die Übergabe Ihres Vermögens an Kinder oder Enkel nach Ihren Wünschen.
Die Übertragung von Vermögen an die nächste Generation ist ein bedeutender Schritt, der sorgfältige Planung erfordert. Wir als Ihr Finanzdienstleister unterstützen Sie dabei, die Übergabe Ihres Vermögens an Kinder oder Enkel nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. So sichern Sie nicht nur Ihre eigenen Interessen, sondern auch die Zukunft Ihrer Liebsten.
Warum ist Vermögensübertragung wichtig?
Eine gut durchdachte Vermögensübertragung kann nicht nur finanzielle Vorteile bieten, sondern auch familiäre Streitigkeiten vermeiden. Sie sorgt dafür, dass Ihr Vermögen in der gewünschten Form und zu den gewünschten Bedingungen an die nächste Generation weitergegeben wird. Zudem minimiert sie die steuerlichen Belastungen, die mit der Übertragung von Vermögenswerten verbunden sein können.
Unsere Schritte zur Vermögensübertragung
Individuelle Bedarfsanalyse
Wir beginnen mit einer umfassenden Analyse Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Vermögenswerte. Dabei berücksichtigen wir sowohl Ihre individuellen Wünsche als auch die Bedürfnisse Ihrer Kinder oder Enkel.Steuerliche Optimierung
Ein zentraler Aspekt der Vermögensübertragung ist die Minimierung der steuerlichen Belastungen. Wir entwickeln Strategien, um Erbschafts- und Schenkungssteuern zu optimieren und beraten Sie zu steuerlichen Freigrenzen und -vergünstigungen (in Kooperation mit unserem oder Ihrem steuerlichen Berater).Rechtssichere Gestaltung
Wir sorgen dafür, dass alle rechtlichen Aspekte der Vermögensübertragung beachtet werden. Dazu gehört die Erstellung von testamentarischen Verfügungen, Schenkungsverträgen und gegebenenfalls die Anpassung von Gesellschaftsverträgen (in Kooperation mit unserem oder Ihrem rechtlichen Berater).Regelmäßige Überprüfung
Die Lebensumstände und gesetzlichen Rahmenbedingungen können sich ändern. Daher empfehlen wir, Ihre Vermögensübertragungsstrategie regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. So stellen wir sicher, dass Ihre Pläne stets aktuell und optimal sind.
Die Vermögensübertragung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die eine fundierte Planung erfordert. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, Ihre Vermögenswerte steueroptimiert und rechtssicher an die nächste Generation zu übergeben.
Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und gestalten Sie die Zukunft Ihrer Familie aktiv mit!
Wichtiger rechtlicher Hinweis!
Wir erbringen keine Rechts- oder Steuerberatung. Alle Informationen dienen der allgemeinen Orientierung zu Finanz- und Versicherungsthemen und ersetzen keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung. Bitte wenden Sie sich für eine verbindliche Bewertung Ihres Einzelfalls an eine/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder Steuerberater/in. Gerne stellen wir Ihnen auch den Kontakt zu Spezialisten aus unserem Netzwerk her.